Ковёр-обормот
Зус находит ещё одну тайную комнату в Хижине Чудес, и Диппер с Мэйбл сразу загораются желанием попасть внутрь. Чтобы получить от Стэна ключ, они начинают всячески ему угождать, соревнуясь в том, кто будет более полезным и заботливым. Стэн с удовольствием пользуется ситуацией, не спеша раскрывать секреты.
Когда близнецам всё же удаётся проникнуть в комнату, они находят там экспериментальный ковёр с необычными свойствами. Оказывается, он способен менять людей телами. Любопытство берёт верх, и вскоре жители Гравити Фолз начинают меняться телами друг с другом, что приводит к полной неразберихе.
Каждый вынужден привыкать к новой внешности, новым возможностям и чужим привычкам, что порождает массу комичных и абсурдных ситуаций. Однако весёлая игра быстро превращается в проблему, когда становится ясно, что вернуть всё на свои места не так просто.