Ловушка для туристов
Родители отправляют Диппера и Мэйбл на лето в штат Орегон, в загадочный городок Гравити Фолз, к их двоюродному дедушке Стэну. Почти сразу Диппер обнаруживает в лесу таинственный Дневник № 3, в котором подробно описаны все странности и сверхъестественные явления этого места. Книга становится для него ключом к разгадке тайн городка.
Пока Диппер изучает дневник и исследует лес, Мэйбл увлекается «летним романом» с загадочным парнем, который оказывается совсем не тем, кем кажется. Сначала он выглядит обычным подростком, затем появляется версия с зомби, потом с вампиром, но истина оказывается куда страннее — на самом деле это группа гномов, замаскировавшихся под одного человека. Они ищут себе королеву и хотят сделать Мэйбл своей правительницей.
Получив отказ, гномы объединяются в огромного монстра и начинают преследовать близнецов. Дипперу и Мэйбл приходится спасаться на гольф-каре «Хижины Чудес», а затем с помощью хитрости, актёрской игры и садового пылесоса превратить его в настоящее оружие против гномов.
В финале дядя Стэн делает им подарки: Диппер получает кепку с голубой ёлкой, которая становится его постоянным атрибутом, а Мэйбл выбирает абордажный крюк — вещь, которая позже не раз окажется полезной. Эта история становится их первым настоящим приключением в Гравити Фолз и началом большого пути к разгадке тайн города.